SCHEX Vermögens- & Ruhestandsplanung GmbH

+49 (0)8629 - 92 95 12

Lebensfinanzplanung

Mehr Zeit für das, was wirklich zählt.

 

Vermögens- und Ruhestandsplanung ist Lebensplanung

Unabhängig davon, wo Sie gerade in Ihrem privaten und beruflichen Leben stehen: Wenn Sie Ihre finanzielle Zukunft nicht dem Zufall überlassen wollen, ist ein persönlicher Lebensfinanzplan der erste wichtige Schritt.

Nur wenn Sie Ihre Ziele kennen, sind Sie in der Lage den richtigen Weg zu gehen. Ihr Lebensfinanzplan unterstützt Sie bei allen wichtigen Zukunftsfragen. Sei es der für Sie passende Vermögensaufbau oder die Absicherung Ihres Vermögens und Einkommens. Ihr Lebensfinanzplan ist so individuell wie Sie. Er dient Ihnen als Fahrplan und Checkliste für eine finanziell gesicherte Zukunft.

Als Berater sehen wir es als unsere Verantwortung unsere Mandanten bei der Umsetzung Ihrer individuellen Finanzplanung zu unterstützen. 

Erstellen Sie sich einen Lebensfinanzplan

Individuell auf Sie zugeschnitten.

Bleiben Sie flexibel und unabhängig.

Verwirklichen Sie Ihre finanziellen Ziele.

 

Gerne helfen wir Ihnen dabei.


(c) styleuneed / Fotolia

 


Ihr Nutzen bei einem auf Sie zugeschnittenen Lebensfinanzplan

Vorher - ohne Lebensfinanzplan    Nachher - mit Lebensfinanzplan   
  • kein Finanzplan
  • fundierter, nachvollziehbarer Finanzplan
  • keine klaren oder widersprüchliche Ziele
  • klare und eindeutige Ziele
  • unklare Lebensplanung
  • klare Lebensplanung
  • ggf. zu riskante Vermögensanlagen
  • für Sie passende Vermögensanlagen
  • hohes Gesamtrisiko
  • angemessenes Risiko zu Ihrer Anlegermentalität
  • unstrukturierte Verträge
  • transparente und klare Strukturen / Übersichten
  • unklare Absicherung Ihrer Person und Familie
  • optimale Absicherung für Sie und Ihre Familie
  • finanziell unsichere Zukunft
  • finanziell sichere Zukunft
  • Unsicherheiten, welchen Berater/n Sie vertrauen können
  • vertrauter Berater

  

 


Finanzielle Freiheit im aktiven Arbeitsleben als auch im Ruhestand, wer möchte das nicht?

Der Wunsch, vermögend zu sein, ist nichts anderes als die Sehnsucht nach einem erfüllteren und glücklicheren Leben. Damit vor allem der Beginn des Ruhestandes nicht zu einem finanziellen Desaster wird, ist der frühzeitige richtige Umgang mit Kapital unabdingbar.

Wir sind davon überzeugt, dass eine individuelle Vermögens- & Ruhestandsplanung für jeden ein Muss ist.

Bevor wir mit Ihnen über Anlagestrategien sprechen, ist es wichtig Ihre persönlichen Wünsche und Ziele zu kennen und einen gemeinsamen Finanzplan zu entwickeln. Die einzelnen Investmentbausteine und Produkte sind anschließend Mittel zum Zweck. Wichtig ist, dass die Lösungskonzepte individuell auf Sie zugeschnitten sind und diese die Chance haben für Sie Ihre gewünschten Ziele zu erreichen.

 

Nutzen Sie unsere persönlichen Erfahrungen

Mit der richtigen Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, einer Zusammenstellung einer breiten Asset Allocation (Vermögensstreuung), sowie einer finanzwissenschaftlich belegbaren, intelligenten Anlagestrategie erreichen Sie mit unserer Unterstützung Ihre finanziellen Wünsche und Ziele.

Damit Sie die Chance auf eine überdurchschnittliche Rendite bei ausgewogenem Risiko-Chancen-Verhältnis haben, sollten Sie die Unterschiede und Merkmale von aktiven und passiven Vermögensverwaltungskonzepten, die Vorteile von regelmäßigem Rebalancing und Reallokation kennen. Mit unserem produkt- und anbieterneutralem Selektionsprozess der erfolgsversprechendsten Investment-Strategien erreichen Sie Ihre Anlageziele.

 

"Finanzielle Freiheit, heute und für Ihren Ruhestand!  -  Dafür arbeiten wir für Sie."

 


Professionelle Ruhestandsplanung

Das Einzige, das zählt, ist Ihre finanzielle Freiheit.

Viele Menschen haben bereits für ihren Ruhestand vorgesorgt. Mit Eigenheim, Versicherungen und Bankprodukten. Trotzdem rechnen Experten damit, dass ein Großteil, auch der durchaus vermögenden Menschen, später der Altersarmut verfallen wird.

Eine professionelle Ruhestandsplanung ermöglicht Ihnen einen finanziell freien Ruhestand, durch eine bis ins hohe Alter geplante und auf Sie persönlich abgestimmte Strategie.

Als zertifizierte Vermögens- & Ruhestandsplaner sehen wir es nicht als unseren Job, sondern als unsere Verantwortung, unsere Mandanten zu ihrer persönlichen finanziellen Freiheit bis ins hohe Alter zu führen.

Erfahren Sie die drei fatalsten Fehler in der eigenen Ruhestandsplanung!

mehr erfahren

Finanz-Analyse

(c) Dreaming Andy / Fotolia

 


 
Schließen
loading

Video wird geladen...