SCHEX Vermögens- & Ruhestandsplanung GmbH

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Leistungen

Unsere Leistungen - für Ihren Erfolg.

 

Leistungsübersicht

Finanzberatung I Vermögensverwaltung I Erbschaftsplanung

Analyse

Unsere Analyse unterteilt sich in zwei Aspekte. Zum einen stehen Ihre finanzielle Ausgangssituation sowie Ihre Ziele im Vordergrund, zum anderen beleuchten wir in einer fundamentalen Anyalse Ihre bestehenden Kapitalanlagen.

Financial Planning

Ausarbeitung Ihrer persönlichen Vermögens- & Ruhestandsplanung, denn zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele ist ein genauer "Fahrplan" notwendig. Durch eine sorgfältige und realistische Finanzplanung erhalten Sie diesen Fahrplan an die Hand.

Investmentberatung

Entwicklung und Konzeption einer individuellen Anlagestrategie: Im Bereich der Investmentberatung setzen wir durch die Zusammensetzung der am besten passenden Bausteine Ihre individuelle Strategie um.

Langfristige Begleitung

Im Laufe der Jahre entstehen viele persönliche Veränderungen in den Lebenssituationen unserer Klienten. Persönliche Betreuung und langfristiges Vermögensmanagement sind deshalb das A und O, um dauerhaft auf Kurs zu bleiben.


Zu unseren Spezialleistungen zählen die Erbschafts- und Nachlassplanung sowie Testamentvollstreckung. Mittelständischen Unternehmern stehen wir beratend für ihre langfristige Nachfolgeregelung zur Seite.

 


Das sagen Kunden

      

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