SCHEX Vermögens- & Ruhestandsplanung GmbH

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Berater-Team

 

Hans Schex

Gründer & Geschäftsführer
Vermögensmanager I Erbschaftsplaner I Testamentvollstrecker

Hans Schex greift auf knapp 40 Jahre Praxis-Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche zurück. Er ist Fachbuch-Autor zum Thema Investmentfonds sowie Erfinder und Entwickler einer namhaften Ruhestandsplaner-Software. Er ist zertifizierter Generationenberater mit den Schwerpunkten Erbschafts- und Nachlassplanung sowie Nachfolgeregelung. Zudem zählt die Testamentvollstreckung zu seiner Expertise.

Als Coach und Unternehmensberater für  selbständige Vermögensberater und Finanzdienstleister ist er anerkannter Experte in der professionellen Vermögens- & Ruhestandsplanung. Bereits tausende von Menschen besuchten seine Seminare und Vorträge. Hans Schex greift auf fundierte finanzmathematische Kenntnisse zurück. Er programmierte komplexe finanzmathematische Rechner, erstellte Finance-Softwaretools und entwickelte Werkzeuge für Finanzanalyse und Vermögensbilanzierung. Von 2009 bis 2014 war er Referent im Bundesverband der Ruhestandsplaner Deutschland e.V. 

Er war über 20 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter eines bundesweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmens, welches mit seinen angeschlossenen Maklern über eine Milliarde Euro an Investitionskapital - mit mehr als 100.000 Mandanten - aufbaute und betreute. Seit der Veräußerung dieses Unternehmens konzentriert er sich nun, mit der familiengeführten SCHEX Vermögens- & Ruhestandsplanung GmbH, auf die Beratung von gehobenem Privatklientel. 

Sein Leitsatz:  "Erfolg durch Qualität und Fairness"


   


Daniel SchexDaniel Schex

Als einer der Gründer der SCHEX Vermögens- & Ruhestandsplanung GmbH arbeitete Daniel Schex seit 2014 als Vermögensberater. 

Nach seiner Ausbildung zum Finanzanlagenfachmann studierte er im Bachelor Finance & Management an der ISM in München. Einen Teil des internationalen Studiums absolvierte er in Hongkong und Barcelona. Er konnte berufliche Erfahrungen im Bereich Family Office und Investment Management sammeln.

Aktuell befindet er sich im Master of Finance Studium an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.


Experten-Team

Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Partnern zusammen. Experten von renommierten Vermögensverwaltungen, großen Fondsgesellschaften und Finanzberater-Pools stehen uns tatkräftig zur Seite und unterstützen uns und unsere Mandanten bei ihren Anliegen.

Ein Netzwerk aus Vermögensverwaltern, Versicherungsspezialisten, Immobilienmaklern, Anwälten und Steuerberatern hält uns selbst bei Spezialanliegen für unsere Kunden sämtliche Türen offen.


 
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