SCHEX ist eine freie & familiengeführte Vermögensberatung

Regional verwurzelt
Global denkend


Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung

für Ihren persönlichen finanziellen Erfolg

Die SCHEX Vermögens- & Ruhestandsplanung GmbH ist ein familiengeführtes und auf Vermögensberatung spezialisiertes Unternehmen. Wir sind vollkommen eigenstängig von Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen, denn unsere Dienstleistung ist ausschließlich zum Vorteil unserer Klienten ausgerichtet.


Persönliche Beratung und langfristige Begleitung

"Langfristige, freundschaftliche Beziehungen zu unseren Klienten, die durch unsere Arbeit finanziell frei sind. Und das bis ins hohe Alter und über Generationen."


Philosophie

Jedes Jahr verlieren Menschen weltweit viele Millionen Euro durch Falschberatung. Indirekte Vermögensschäden und "Vermögensvernichtung" durch zu geringe Nettorenditen bei ihren Geldanlagen sind hierbei noch zusätzlich zu berücksichtigen. Wir bieten eine professionelle Vermögensberatung. Unsere Anlagephilosophie ist durch eine gesunde Diversifikation, also eine breite Vermögensstreuung in viele verschiedene Anlageformen geprägt, damit eine höchstmögliche Sicherheit für Ihr Vermögen vorhanden ist.

"Wer gut streut, rutscht nicht aus."

Wir integrieren zudem ESG-Kriterien (Environment + Social + Governance) in die Portfolios für eine nachhaltige Anlagestrategie unserer Klienten.

Zu unseren Mandanten zählen

Unsere Expertise umfasst

 


Investieren statt spekulieren. Finanzwissenschaftliche Grundlagen für Ihren Anlageerfolg.

Unser langfristiger Investmentansatz ist losgelöst von Vorhersagen, Presse- und Börsenlärm. Basierend auf finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen von Wissenschaftlern und mehrfach ausgezeichnet durch den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.


Wir finden die richtige Balance für Sie


Vermögensverwaltung mit Aktien: Profitabel trotz Krisen

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Unzählige Krisen und Kurseinbrüche, und trotzdem profitabel für all diejenigen, die langfristig investiert waren. Der amerikanische Aktien-Index S&P 500 zeigt dies eindrucksvoll.

Vermögensverwaltung mit Aktien: Profitabel trotz Krisen
Graphik: Inspiriert v. Christian W. Röhl


Interessensgleichheit

Wir sind substanziell mit unserem eigenen Privatvermögen in die selben Portfolios wie unsere Mandanten investiert. Dies sorgt für eine bestmögliche Interessensgleichheit für den gemeinsamen Investmenterfolg.


Für wen ist unsere Dienstleistung geeignet?

Unsere Dienstleistung ist optimal ausgelegt für liquide Vermögen zwischen 250.000 - 5.000.000 € (aber auch bei größeren Vermögen stehen wir beratend zur Seite). Für Kapital unter dieser Grenze bieten wir ab 50.000 € standardisierte Investmentlösungen.


Mehr erfahren

Wer sind wir?

Beratung mit Weitblick

Experten? Visionäre? Denker? Rechner? Wir sind alles zusammen - für Sie. Wir sind unabhängige Finanzexperten für  Menschen, die Ziele haben und finanziell frei werden wollen. Wir sind Berater, Beistand und Coach für einen kleinen Kreis von erfolgreichen Persönlichkeiten und solchen, die es noch werden wollen.

Wir glauben an die Möglichkeit einer besseren Finanzwelt für unsere Mandanten, durch welche diese finanziell unabhängig werden und bleiben. Als freie Berater stehen unsere Mandanten im absoluten Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Und das seit über 30 Jahren.

 

Was können wir für Sie tun?

Erreichen und sichern Sie Ihre finanzielle Freiheit.

Wir helfen Ihnen, einen Überblick und Durchblick über Ihre Finanzen zu erlangen. Sie werden von uns unterstützt die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit Sie durch Ihr Vermögen ein Leben führen können, wie Sie es sich wün­schen.

Gerne kümmern wir uns auch um den Wohlstand und das Wohlergehen der nächsten Generation, Ihrer Kinder und Enkel. Wir wissen, wie sich dies langfristig realisieren lässt und bringen bei der Umsetzung jahrelange Praxis-Erfahrung mit.

 

Wie arbeiten wir?

Mit Sachverstand und Herz - halten wir Ihnen den Rücken frei.

Professionelle Vermögensberatung und ein ausgewähltes Netzwerk von Spezialisten aus allen wichtigen Finanzbereichen sind der Grundstock für die Erreichung Ihrer langfristigen finanziellen Ziele.

Ihr Vorteil: Sie haben nur einen Ansprechpartner und erhalten einen Zugang zu umfassender Kompetenz der Finanzwelt. Für Sie bedeutet das, dass Sie sich auf das Wesentliche in Ihrem Leben konzentrieren können.

"Alle Ihre Vermögensfragen - koordiniert mit einem Ansprechpartner - ein Leben lang."

 

Was bewegt Sie?

Was sind Ihre Ziele und Wünsche? Sie und Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit, denn nur so können wir gemeinsam mit Ihnen einen auf Sie zugeschnittenen Finanzplan entwerfen.

Unser Beratungsprozess in fünf Schritten

1

 

Entdecken & Erkennen

Herausfinden, wer Sie sind. Welche Werte und Wünsche Sie antreiben? Diese Zeit des Kennenlernens ist die beste Grundlage unserer zukünftigen Zusammenarbeit. Gerne führen wir mit Ihnen ein kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch. Dadurch können wir gemeinsam feststellen, ob eine Zusammenarbeit für Sie sinnvoll ist.

2

 

Plan & Konzept

Planung und Konzeption eines individuellen Vermögensplans zur Verwirklichung Ihrer Ziele und Wünsche.

  • Wo stehen Sie heute?
  • Wo wollen Sie in Zukunft sein?
  • Wie kommen Sie am besten dorthin? 
  • Welche Anlagemöglichkeiten passen zu Ihnen?

Unser Fokus gilt, neben dem Vermögensaufbau, vor allem auch dem Vermögensschutz und ggf. einer optimierten Übertragung des Kapitals auf mögliche Erben. Ein klarer Plan als Basis für kluge Entscheidungen soll Ihnen helfen.

3

 

Entscheiden & Vereinbaren

Gemeinsame Entscheidungen und Vereinbarungen über die Zusammenarbeit treffen, damit Ihr Plan in die Tat umgesetzt wird. Konkrete Umsetzung der Anlagestrategie und ein klares Bekenntnis unserer zukünftigen Zusammenarbeit als Ausdruck gegenseitigen Vertrauens.

4

 

Experten & Netzwerk

Damit alle Fragen rund um Ihre Vermögens- und Ruhestandsplanung bestmöglich geklärt werden, arbeiten wir mit einem sorgfältig ausgewählten Netzwerk von Spezialisten und gerne auch mit bereits Ihnen vertrauten Beratern aus Ihrem Umfeld zusammen.

5

 

Kontrolle & Fortschritt

Das eigene Leben und die Welt befindet sich in einem laufenden Wandel und Fortschritt. Der Abgleich der tatsächlichen Entwicklung mit der ursprünglichen Planung dient dazu, etwaige Veränderungen Ihrer persönlichen Situation zu besprechen und eventuell erforderliche Anpassungen vorzunehmen.

 

Warum machen wir das?

Konstruktiv und optimistisch an einer besseren Finanzwelt mitwirken

Verfolgt man die Medienberichte, so lässt sich schnell erkennen, dass leider vorwiegend Berichte zu Krisen und schrecklichen Ereignissen laufen. Umso wichtiger ist es, optimistisch und konstruktiv an einer besseren Finanzwelt mitzuwirken. Diese soll geprägt sein von ...

  • keinen Tricks
  • keinem doppelten Boden
  • keinen unsinnigen Werbeversprechen
  • keiner Macht den Spekulanten
  • keinen komplexen Finanzprodukten
  • keinen undurchschaubaren Risiken
  • keinen undurchsichtigen Geschäften

Unsere Anlageempfehlungen sind finanzwissenschaftlich belegt und werden mit Verstand und Herzblut umgesetzt.

"Lege das Geld deiner Kunden nur so an, wie du dein eigenes Geld anlegen würdest und berate jeden deiner Kunden wie deinen besten Freund."

Wir möchten unseren Mandanten helfen, das Auf und Ab im Leben, an den Märkten und an den Weltbörsen zu bewältigen. Dazu begleiten wir unsere Kunden langfristig und leidenschaftlich. Das Wohlergehen unserer Mandanten liegt uns am Herzen. Und wenn aus Mandanten Freunde werden, dann macht eine langfristige Zusammenarbeit noch mehr Freude.

 

Wo finden Sie uns?

Wo immer Sie sind, sind wir für Sie da - direkt vor Ort oder Online

Gerne führen wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch und tauschen uns bei einer Tasse Kaffee aus.

Unser Angebot für Sie: Gemeinsam besprechen wir Ihre individuellen Ziele sowie Ihre Ist-Situation. Wir überprüfen, ob Sie mit Ihrer jetzigen Finanzplanung & Anlagestrategie Ihre Ziele erreichen und/oder die Richtung optimieren können.

Alternativ können Sie jederzeit die Möglichkeit einer Online-Beratung nutzen - bei Bedarf auch am Ende der Welt.
Viele unserer Kunden bestätigen uns, dass sie diese Möglichkeit der Gesprächsführung als genauso angenehm emfpinden, als wären Sie persönlich vor Ort gewesen. Nutzen Sie unsere Onlineberatung - ganz gleich wo in Deutschland oder der Welt Sie sich gerade befinden. Sie sparen Zeit und lange Anfahrtswege.

Wir freuen uns auf Sie.

 

SCHEX Vermögens- & Ruhestandsplanung GmbH
D-83349 Palling, Haigermooser Straße 17

"Finanzielle Freiheit, heute und für Ihren Ruhestand - dafür stehen wir. "

Telefon: +49 (0)8629 - 92 95 12
E-Mail: info (at) schex.net


Erfahren Sie mehr in unserer Informationsbroschüre

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